주인공은 세계관 내에서 상당히 잘 나가는 악마사냥꾼이지만 학창 시절 심각한 집단 괴롭힘을 당한 트라우마에 시달리고 있습니다. 이 때문에 이야기 시점에서도 정기적인 상담 치료를 받고 있을 정도죠. 그런데 어느 날 그에게 예상하지 못한 의뢰가 들어옵니다. 학창 시절 자신의 집단 괴롭힘을 주도했던 여성을 악마로부터 지켜야 하는 의뢰였죠. 그 여성은 주인공을 전혀 기억하지 못하고 있었습니다. 주인공은 고민하게 됩니다. 감정적으로는 도저히 그녀를 용서할 수 없지만 그녀를 구하지 않는다면 그녀는 죽게 되겠죠. 결국 고민 끝에 그녀를 구하기로 결심한 주인공은 의뢰를 받아들이게 됩니다. 하지만 의뢰 상황은 그리 좋지 못합니다. 그녀는 학창시절의 주인공을 기억하지 못할뿐더러 오히려 재미있는 추억처럼 이야기합니다. 거기에 젊고 성공한 악마사냥꾼인 주인공이 그녀를 지키기 위해 노력하는 것을 보고 주인공이 자신에게 이성적 호감을 보인다고 착각하고 부끄러워하죠. 이런 그녀의 태도는 주인공에게 정신적인 압박으로 다가오고 주인공은 악마 퇴치를 가능한 빨리 끝내기로 결심합니다. 결국 그는 위험부담이 높은 방법을 사용하죠. 이 방법 덕에 주인공은 악마를 찾아내고 그와 대면하게 되지만 이는 오히려 실수였습니다. 주인공이 사용한 방법은 악마에게 주인공의 정보를 노출시켰고 악마는 주인공이 의뢰인에게 품은 감정을 이용하기로 마음먹었으니까요. 이제 주인공은 단순히 악마로부터 의뢰인을 지키는 것을 넘어서 자신을 타락시키고자 하는 악마에게 맞서야만 합니다. 설상가상으로 악마와의 대화를 통해 의뢰인은 주인공이 자신에게 품은 분노마저 알아버리는데…….

주인공은 본디 어떤 이종족의 귀족이지만 인간 마을에서 자라게 되고 소꿉친구인 인간 여성과 사랑에 빠지게 되죠. 하지만 가문의 주요 인물들이 모두 살해당하는 사태가 발생하자 본국으로 귀국하게 되고 이 날 소꿉친구에게 청혼합니다. 소꿉친구는 웃으며 이를 기쁘게 받아들이고 1년 후 주인공을 찾아가기로 하죠. 하지만 시간이 지나도 소꿉친구는 오지 않고 연락조차 되지 않았습니다. 이 때문에 상심에 빠진 주인공을 걱정한 가문의 사용인들은 주인공에게 기분도 풀 겸 해당 종족의 전통 스포츠(전투용 개조인간과 주인이 팀을 이뤄서 결투를 벌이는 게임) 영상이라도 관람할 것을 권하죠. 주인공은 이 영상을 통해 개조인간이 되어서 챔피언의 소유물이 되어있는 그녀를 발견하게 됩니다. 그리고 그녀를 되찾으려고 하죠. 하지만 챔피언의 대답은 매몰찬 거절입니다. 인간처럼 자란 주인공과는 다르게 주인공의 종족은 자신들을 제외한 모든 종족을 가축으로 밖에 취급하지 않거든요. 그래서 그녀를 내놓으라는 주인공의 말은 철저한 비웃음만 사게 됩니다. 결국 주인공은 “승자는 패자에게 개조인간의 소유권을 요구할 수 있다”는 대회의 룰을 이용해서 그녀를 되찾는 방법 밖에 없다는 사실을 깨닫습니다. 하지만 대회가 얼마 남지 않은 지금 우수한 개조인간이 될 소체는 찾을 수 없었습니다. 여기에 더해 챔피언이 이번 대회를 마지막으로 주인공의 연인을 은퇴시키고 개조인간들을 낳기 위한 생체개조 플랜트로 개조할 것이라는 인터뷰 영상까지 보게 됩니다. 이에 주인공은 좌절한 채 한 집으로 돌아가게 됩니다. 그리고 저택의 구석에서 피투성이가 된 한 소녀를 만나게 되죠. 소녀는 주인공의 가문을 멸족시킨 범죄자이자 주인공의 종족 전체에게 복수하고자 하는 복수귀. 주인공의 가문을 습격했던 것처럼 다른 가문을 습격했던 그녀지만 심각한 부상을 입고 도망치다가 주인공의 저택으로 숨어들어온 것입니다. 주인공에게 분노에 찬 시선을 보내며 죽음을 준비하는 소녀에게 주인공은 제안을 건넵니다. 자신의 개조인간이 되는 대가로 목숨을 살려주는 것은 물론 복수 역시 도와준다는 거래였죠. 고민하던 소녀는 계약을 받아들이고 둘은 아슬아슬한 콤비를 결성하게 됩니다. 하지만 아직 회복이 안 된 소녀와 전투에 익숙하지 않은 주인공이 1회전에서 맞이한 상대는 이전 대회의 준우승자이자 챔피언의 제자, 이 둘에게 승산은 없는 것처럼 보였는데…….